Attività Rapida
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Dalla colonna a sinistra abbiamo la possibilità di creare una attività senza passare per la sezione attività di CRM o senza entrare in un oggetto come anagrafiche, interventi, agenda etc.
L'attività creata può rispettare dei parametri più o meno fissi a seconda delle impostazioni del template che possiamo fissare in questo menu.
In particolare possiamo decidere se:
- C'è un titolo predefinito per l'attività oppure un titolo di default, abilitando eventualmente la modifica del titolo da parte dell'utente
- Lo stato dell'attività (Fatta - da Fare)
- Il tipo di attività (Generica,Telefonata, Memo, Lettera)
- La possibilità di metterla in carico ad una anagrafica che non sia l'azienda della licenza di Tustena
- La possibilità di creare l'attività rapida per affidarla in carico ad un altro utente del CRM
- La possibilità di collegarla ad altri elementi del CRM (ticket, opportunità, interventi, etc)
- La possibilità di inserire una durata dell'attività
- Stabilire il tipo di attività flaggato di default nell'analisi (Tecnica, Commerciale e/o Da Fatturare)
Attenzione: se si settano più di un template di attività rapida, l'utente potrà utilizzarne comunque solamente uno.
Il template settato per singolo utente ha priorità su quello settato per gruppo; quello di default si applica nel caso in cui non ce ne siano altri configurati.